洞察力:美国太阳能电池制造业繁荣受到廉价进口的威胁

金财眼:美国太阳能电池业遇到便宜货进口带来的兴衰拷问

11月3日(ANBLE)-自去年美国总统乔·拜登签署的标志性气候法律释放了数十亿美元的补贴以来,美国企业已宣布计划在全国范围内建设数十个太阳能电池板工厂,从而希望干净能源的繁荣能提供数万个高薪工作岗位。

然而,由于近几个月亚洲新增产能的风潮,全球太阳能电池板价格已经崩溃,这使得美国太阳能行业中的许多人担心这些提议的工厂可能不经济。据ANBLE与行业分析师、太阳能公司和贸易团体的采访,有多达一半的工厂可能很快会延迟或取消,这个数字此前没有报道过。

市场力量的变化已经导致太阳能制造业在欧洲出现困境。近日,美国的清洁能源转型竞赛已经受到海上风电行业的巨额减值和项目取消的打击。

“全球市场价格下降得越多,就越难建设美国的本地制造业,”S&P全球商品洞察公司清洁能源技术执行董事Edurne Zoco表示。“如果进口组件与本地制造的组件之间的成本差距太大…很多这些宣告可能不会发生。”

根据美国国际贸易委员会的数据,截至8月,美国太阳能电池板进口额同比增加了一倍以上,从约40亿美元增长到100亿美元。

国内太阳能行业前景的不佳可能会影响到拜登的气候议程,并阻碍总统连任时所倡导的太阳能项目计划,他将这些计划作为证明他的清洁能源政策能创造数百万高薪工作岗位的证据。

美国太阳能制造商和贸易团体表示,他们需要联邦和州级政府提供更多支持,否则这些工作可能无法实现,美国仍将继续依赖主要由中国零部件制造的太阳能电池板。美国官员曾多次警告,过度依赖中国的清洁能源技术可能会带来类似于欧洲对俄罗斯天然气的历史依赖的安全风险。

白宫发言人对于国内太阳能制造商面临的最近市场挑战问题没有回应,但称拜登的政策已经带来了巨额投资,并使美国制造业复兴。

根据清洁能源商业倡导组织E2跟踪的项目数据,自2022年8月通脱胀降税法案通过以来,已经宣布了三十多个太阳能工厂,承诺创造1.7万个工作岗位,带来近100亿美元的投资。

全球过剩

ANBLE采访的八位太阳能公司代表、贸易团体和研究人员中,全部八位均表示市场情况恶化。能源研究公司Wood Mackenzie公布了其新的预测报告,预计计划中的112吉瓦的太阳能组件产能中,仅有52%能在2026年的目标日期前投产,这是此前未公开的预测。

美国太阳能制造商协会执行董事Mike Carr表示,工厂可能会延迟,从而延长美国对中国的依赖。

“对这里的政策机会的误解可能会真正削弱本届政府的一个标志性计划,即为美国恢复制造业竞争力,尤其是在如此关键的行业中,”Carr说。

全球太阳能行业今年已经出现了26%的组件价格下降,降至每瓦约19美分,根据S&P全球商品洞察公司的数据。美国价格的抗跌性较强,但SEMA和分析师表示,没有长期合同的组件的现货价格正在下降。

太阳能进口量的增加部分源于对马来西亚、泰国、柬埔寨和越南的关税暂时豁免,该豁免将于2024年6月到期。从印度,墨西哥和其他未受该措施影响的国家的进口也大幅增加。

通过通胀降税法案,投资项目将获得为期十年的税收激励,相当于项目成本的30%。但行业咨询师Brian Lynch表示,这可能会被廉价太阳能电池板的过剩以及对劳动力、原材料和融资成本上涨的担忧所抵消。

“这就像是双面人一样,有点像 Jekyll 博士和 Hyde 先生。建立并开设一个美国工厂的激励是惊人的,” 林奇说道。“但是,如果价格继续下降,如果贸易上的游戏操作继续下去,他们就无法为之辩解。”

美国商务部表示,进口的电池板和电池对清洁能源转型仍然很重要。

“商务部致力于让外国生产商遵守与美国生产商相同的规则,” 商务部发言人表示。

IRA 还包含对使用美国制造的组件的电池板制造商的 10% 奖励信贷。根据伍德麦肯齐的说法,这种优惠对于国产电池板来说至关重要,其价格溢价可能高达 40%。

但是,由于只有很少的组件在国内生产,所以很大一部分行业无法获得这一奖励。到目前为止,太阳能模块工厂的公告要比重要的组件——将阳光转化为能源的太阳能电池——多出一倍以上。

该行业需要更多政府帮助,包括 “基于 IRA 和类似的州法的正确税务和贸易政策,为新兴的美国太阳能制造商在全球范围内竞争创造空间,” 韩华光电企业公共事务总裁丹尼·奥布莱恩表示。该公司是国内太阳能供应链中进行的最大投资之一。

计划在科罗拉多州建立工厂的 Meyer Burger 公司表示,政府需要帮助国内制造商应对来自亚洲的 “定价过低的产品”。

长期反对关税的大型太阳能贸易组织太阳能行业协会(SEIA)也在呼吁对制造商提供更多支持,并警告称不会每个提出的工厂都会建成。

Convalt Energy计划明年在纽约和缅因州开设2吉瓦的电池板产能,并在2025年建立一个组件工厂。首席执行官哈里·阿丘坦表示,由于公司的融资方正在等待财政部发布有关如何获得IRA税收抵免的关键规定,电池板生产线已经落后了大约四个月。

“我们国家已经在 IRA 法案上做得非常出色。但现在关键在于 IRA 的具体细节以及我们执行它所需要的商务部和其他人对进口关税的支持,” 他说。

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