早上敲定 联邦储备局、融资和就业迎接十一月

即刻曝光!联邦储备局、融资和就业在十一月迎接大爆发!

从迈克·多兰(Mike Dolan)的角度看待美国和全球市场的未来

投资者希望把黑暗的十月抛在身后,首先需要应对周三的美联储政策决议、财政部债务销售计划以及大量劳动力市场更新的开始。

随着世界市场在新的一个月以更好的状态启动,海外的戏剧焦点集中在日元贬值上——周二日本银行对其收益控制政策进行轻微调整后,日元跌至去年的151.94的三十年低点。

日本最高外汇官员神田正人周三对此举提出抗议,称当局正在“待命”以应对这种“单方面、急剧”的贬值,这进一步加剧了关于介入购买日元的言论。但这只使日元稍微上涨,目前约为151.27。

问题在于,日本银行可能放宽了其1%的十年期债券购买目标利率,但仍致力于将收益率限制在该水平附近,并在周三的另一项紧急操作中再次这样做,将收益率拉回0.95%。

疲软的日元和收益率上限使得日本的日经股指(.N225)暴涨了2%以上,受益于丰田利润翻倍的消息,丰田汽车股票(7203.T)上涨了近5%。

日元危机对美国市场有影响吗?至少在某种程度上,人们担心长期的日元干预和日本的美元销售也可能在敏感时期削减对美国国债的需求,而此时美国国债收益率的上升会吸引日本债券投资者回国投资。

尽管美国财政部预测第四季度的借款需求较此前有所降低,但债券市场的紧张局势在周三稍后会有详细的未来再融资计划。关键是今年该部门必须将巨额1.6万亿美元的票据销售转为长期债券, 并延续到2024年。

鉴于预计美联储在周三会再次保持政策利率稳定,财政部计划可能会引起更多债券市场的关注。在两个事件之前,十年期美债收益率在昨晚小幅回升至4.89%。

美联储官员对周二公布的数据表示关注,该数据显示上一季度的就业成本通胀上升,同时9月份房价上涨加速。

但美国消费者信心疲软,油价再次下跌,海外需求前景也趋弱。

尽管有关中东冲突对能源价格的影响引起了很多人的忧虑,但美国原油价格周二跌至8月份以来的最低点,稍高于每桶80美元,并出现了自去年以来最大的7%年度下降,这是自去年8月以来最大的跌幅。

与美国经济蓬勃发展形成鲜明对比的是,欧元区第三季度的GDP数据显示该地区经济出现了收缩, 而中国经济在周三再次显示出放缓的迹象。

一项私人调查显示,10月份中国工厂活动意外出现收缩,这加剧了周二公布的官方制造业采购经理人指数的不景气。

同时,地产市场的危机仍在发酵。中国恒大(3333.HK)提议为海外债券持有人提供新的债务重组方案,将债务兑换为该开发商两家在香港上市的子公司各30%的股权。

股市走势不佳,但我们有希望!

眼下全球政治紧张局势,在亚太经济合作组织论坛上,美国总统乔·拜登和中国国家主席习近平将在本月的旧金山举行“建设性对话”,这给人们带来了一线希望,虽然形势依然黯淡。

除了东京股市,其他地方的股市表现不尽如人意,而随着标普500指数连续第三周录得涨幅,华尔街期货交易有所回落。本月新开启后,市场波动性指数Vix突然下降至18以下。

美国公司的财报数据将会是今天又一个繁忙的一天,其中包括大型保险公司以及PayPal和卡夫海因茨等公司。

上周二,重型机械制造商卡特彼勒的股价下跌了近7%,市场对需求疲软的迹象感到担忧,这掩盖了该公司季度业绩的优势。然而,图片分享平台Pinterest的股价上涨了近20%,市场表现好于预期。

下面是今天将给美国市场带来更多指引的关键信息:

* 美联储政策决策和新闻发布会

* 美国财政部季度退税详情

* 美国10月份ADP私营部门就业人数、9月份JOLTS职位空缺数据、ISM和标普全球10月制造业调查

* 美国公司财报:PayPal、Edison、AIG、保德信金融、大都会人寿、高通、麦克森、Airbnb、雅诗兰黛、卡夫海因茨、马拉松石油公司、全州等

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本文标准:汤姆森ANBLE信托原则。